DDP Agency × diOptera
Entre ton email : un administrateur pourra réinitialiser ton mot de passe.
Crée la fiche, puis complète-la (enrichissement SIREN, audit, Atlas...).
Recherche un prospect dans la base Atlas pour l'importer dans le CRM avec toutes ses données (contacts, audit, réseaux).
1. Crée un compte de service dans Google Cloud (API Google Analytics Data activée).
2. Colle ici le contenu du fichier de clé JSON téléchargé.
3. Ajoute l'email du compte de service comme Lecteur sur chaque propriété GA4 cliente.
Affiché sur tes échanges et réponses. Les collègues peuvent te taguer avec @ce-nom.
Mot de passe mis à jour !
🟢 = actif dans les 15 dernières minutes. Une période s'arrête après 30 minutes d'inactivité. Douze dernières périodes par compte.
Créé !
Pense à enregistrer tes plages de travail d'aujourd'hui dans Google Calendar — le nom du client + la tâche dans le titre, la durée par l'horaire.
Tu pourras les importer ici quand tu veux : c'est ce qui garde le temps par client juste.
Le calendrier doit être partagé avec le compte de service (voir les détails des événements). Les clients détectés dans les titres sont pré-sélectionnés ; ajuste à la main puis importe.
Basé sur les imports Calendar. Les identités regroupent les agendas multiples d'une même personne.
Une ligne par personne : Nom = email1, email2, email3 (tous ces agendas seront comptés ensemble).
Ta clé reste stockée sur ton serveur, jamais partagée. Qonto → Paramètres → Intégrations & API.
Vide = tout l'historique. Seuls les documents émis à partir de cette date (et leurs clients) seront analysés — pratique après un tri manuel du CRM.
Choisis la carte (par exemple une facture importée de Qonto) à rattacher comme enfant de cette affaire. Elle sortira du pipeline mais gardera toutes ses données — le devis parent reste la seule carte visible, avec son montant contractuel. Détachable à tout moment.
La fiche, ses tags et tout l'historique des échanges seront effacés définitivement.
Chaque prestation ou piste commerciale (HMA, acquisition, création de site…) est une opportunité qui avance dans le pipeline. Un client peut en avoir plusieurs.
Aucune opportunité
Crée une opportunité pour suivre cette piste (HMA, acquisition, création de site…) dans le pipeline.
Basé sur le site web de la fiche. Le compte de service doit être ajouté dans Search Console (accès Limité).
L'import automatique des stats Ads nécessite un jeton développeur Google (validation manuelle par Google). En attendant : suivi manuel ici.
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| Client | Statut & tags | Dernier échange |
|---|
Aucun client pour l'instant
Crée une fiche avec ➕ Client, ou importe un prospect depuis 🪐 Atlas.